WOM anuncia acuerdo con acreedores en el marco del Cap铆tulo 11 en Estados Unidos 馃嚭馃嚫

La empresa de telecomunicaciones WOM Chile ha dado un paso significativo en su proceso de reorganizaci贸n bajo el Cap铆tulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos. Este jueves, WOM anunci贸 que ha llegado a un acuerdo con sus acreedores, una medida clave para su reestructuraci贸n financiera.

Detalles del acuerdo 馃

En un comunicado, WOM Chile, el Comit茅 Oficial de Acreedores No Garantizados y el Grupo Ad Hoc de tenedores de bonos anunciaron que han llegado a un acuerdo para continuar el proceso de reorganizaci贸n financiera en EE.UU. bajo el Cap铆tulo 11 y apoyar la evaluaci贸n de alternativas para salir del proceso de reorganizaci贸n.

鈥淓l acuerdo, que est谩 sujeto a la aprobaci贸n posterior por orden del Tribunal de Quiebras de EE.UU. para el Distrito de Delaware, incluye una serie de puntos espec铆ficos. Entre otras cosas, en virtud del acuerdo, el Grupo Ad Hoc de bonistas acord贸 retirar la mayor parte de sus objeciones a las solicitudes de WOM Chile y su moci贸n de desestimaci贸n, permitiendo as铆 que el proceso de reorganizaci贸n contin煤e en los EE.UU., y las partes acordaron ampliar la capacidad de pago a los proveedores locales seg煤n lo solicitado por WOM Chile. El comit茅 especial de WOM Chile compuesto por dos directores independientes considerar谩 todos los factores relevantes en la evaluaci贸n de las ofertas calificadas en relaci贸n con las alternativas para salir del proceso de reorganizaci贸n鈥, detall贸 la firma.

Financiamiento DIP con JPMorgan 馃挵

El Tribunal de Quiebras de EE.UU. tambi茅n aprob贸 definitivamente el acuerdo de financiamiento DIP (financiamiento de deudor en posesi贸n) por $210 millones que WOM hab铆a informado a inicios de abril con el banco de inversi贸n estadounidense JP Morgan. Este financiamiento proporciona a WOM la liquidez necesaria para continuar sus operaciones comerciales y esfuerzos de reestructuraci贸n.

WOM explic贸 que este jueves se liberaron $110 millones de liquidez disponible, garantizando as铆 la capacidad de la empresa para seguir operando y maximizar el valor para todas las partes interesadas. Este financiamiento es crucial para que WOM pueda explorar todas las alternativas estrat茅gicas disponibles y lograr la mejor transacci贸n para salir del proceso de reorganizaci贸n.

Contexto del proceso de reorganizaci贸n 馃攧

En abril, WOM, propiedad del fondo de inversi贸n Novator Partners LLC, controlado por el magnate island茅s Thor Bj枚rg贸lfsson, se vio forzada a iniciar el proceso de reorganizaci贸n ante la inminencia del vencimiento de un gran bono, las altas tasas de inter茅s y un mercado crediticio complejo. La empresa aclar贸 que no se trata de un proceso de liquidaci贸n o quiebra, sino de una reestructuraci贸n de capital para hacer frente a sus necesidades de liquidez a corto plazo.

鈥淓l inicio de este proceso no implica la liquidaci贸n o quiebra de la empresa. Proporciona a WOM la capacidad de trabajar con sus acreedores y otras partes interesadas, acceder a nuevas fuentes de financiamiento y fortalecer su posici贸n financiera para respaldar la viabilidad del negocio a largo plazo鈥, coment贸 la compa帽铆a.

Evaluaci贸n de alternativas estrat茅gicas 馃攳

Con el acuerdo con los acreedores y el financiamiento DIP aprobado, WOM ahora se enfocar谩 en buscar socios estrat茅gicos que le permitan fortalecer su posici贸n en el mercado y asegurar su futuro. La empresa considera todas las ofertas calificadas y alternativas estrat茅gicas para salir del proceso de reorganizaci贸n, buscando maximizar el valor para todas las partes interesadas.

Pr贸ximos pasos 馃殌

El comit茅 especial de WOM Chile, compuesto por dos directores independientes, evaluar谩 todas las ofertas y alternativas estrat茅gicas para asegurar que la empresa salga del proceso de reorganizaci贸n en una posici贸n fortalecida. La compa帽铆a continuar谩 operando su negocio mientras avanza en la reestructuraci贸n ordenada en los Estados Unidos.

Reflexiones finales 馃摑

La reestructuraci贸n de WOM Chile bajo el Cap铆tulo 11 y el acuerdo con sus acreedores marcan un hito importante para la empresa. Con el financiamiento DIP aprobado y la b煤squeda de socios estrat茅gicos, WOM est谩 en una posici贸n s贸lida para navegar este desafiante per铆odo y asegurar su viabilidad a largo plazo, beneficiando a todas las partes interesadas en el proceso.

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